课程背景：

2018年9月底，人民银行要求将洗钱风险管理纳入法人金融机构全面风险管理，与其他风险管理工作齐头并进，彻底将反洗钱工作推向一个新的高度。

2019年随着反洗钱工作不断深化，金融机构反洗钱风险意识不断提高，中资银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。

2020年初步形成“三反”法律体系。然而，反洗钱罚单井喷、反洗钱整肃节奏持续加强的背景之下，金融市场反洗钱合规风险已全方位的进入了一个“大市场，大竞争，大监管”的时代……

本课程站在管理者、执行者和实操者三大层面，针对现实工作中的洗钱风险和反洗钱合规管理风险等进行阐述，从政策、制度建设、客户身份识别和可疑交易报告等方法和技巧的角度提出风险控制措施，以期为学员了解、熟悉、运用到反洗钱工作提供有价值的参考。同时，希望更多的银行从业人员认识、参与和主动做好反洗钱工作。

课程收益：

■ 帮助学员了解反洗钱最新规定和知识，增强反洗钱的合规意识和合规经营能力。

■ 强化学员学会如何监测洗钱行为、客户身份识别的基本要求、大额和可疑交易的甄别与报告，有效防范洗钱活动的发生。

■ 帮助学员结合实际工作履行反洗钱合规义务的手段及措施，提高学员反洗钱工作水平。

课程时间：3天，6小时/天

课程方式：课堂讲授+视频分享+案例分析+小组讨论+现场答疑

课程对象：

1. 银行合规主管与管理人员

1）总行／分行合规负责人及相关高管人员

2）支行反洗钱岗位主管行长／副行长、合规主管

2. 银行业务部门主管和反洗钱岗位入员

1）总行／分行合规部、国际结算部、运营管理部、会计部、零售业务部、公司业务部、内审稽核部等其他业务部门相关

2）支行网点反洗钱岗位的相关人员

工具：

最新：反洗钱监管新政与动向

课程大纲

第一讲：国际与国内当前反洗钱工作面临的形势和金融机构努力方向

一、美国史上最高罚款诞生——某外资银行洗钱案支付巨额美元罚款案例（反洗钱合规文化的重要性）

二、各国调整反洗钱监管的法令和监管力度

1. 美国纽约州合规官负责制

2. 反洗钱过失追究刑事责任

3. 腐败、诈骗罪和洗钱罪被判死刑

4. 美国监管当局的罚款数据

5. 巨额罚款事件给银行带来的代价

6. 2018欧洲议会就利用刑法打击洗钱犯罪的新法规达成协议

三、中资银行海外反洗钱挑战

1. 中资银行合规经营受关注度越来越高

2. 国际反洗钱监管加码，中资银行在海外罚款的数据

3. 中资银行业务发展的关注点改变：拓展业务转向风险控制

四、反洗钱新办法、新形势与监管要求及导向

1. 反洗钱在中国

2. 当前国内银行反洗钱工作形势

3. 国内反洗钱形势及监管管理变化

4. 反洗钱监管不断深化，人民银行反洗钱合规管理要求更高

1）检查方式重大调整

2）检查渗透度加大

3）处罚金额加大

4）处罚数据统计力度加大

5. 2017、2018、2019、2020年初人行行政处罚要点解析（注：银行内部加强反洗钱管理具体措施和启示）

6. 金融机构需努力的方向（注：银行内部加强反洗钱管理具体措施）

7. 反洗钱是一个系统性工程（某证券公司处罚案例）

8. 国内银行从事反洗钱工作的困惑

9. “一带一路”倡议下中国金融机构应对反洗钱的挑战和措施

10. 他行反洗钱主动合规经验借鉴

11. 反洗钱工作强化公司治理

1）任命独立反洗钱负责人

2）董事会与业务条线的责任范围

3）信息数据采集、保存

4）数据跨境传递的监管要求

12. 金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告，对银行业反洗钱工作的后续影响（注：银行内部应该从哪些方面去加强反洗钱的管理）

1）有效性评估情况

2）存在问题和建议

3）融入具体业务，金融行业应在哪些方面优先行动

第二讲：认识洗钱

1. “洗钱”的由来

2. 洗钱的三个阶段

3. “八大”洗钱主要手法

4. 洗钱活动的特点

5. “七大”洗钱案例分析

6. “十二大”银行业务环节面临的洗钱风险

第三讲：理解反洗钱和反恐怖融资

1. 反洗钱和反恐怖融资的相同与区别

2. 中国法下各类反洗钱监管机构

3. 中国洗钱案件主要涉及的犯罪类型

4. 中国洗钱上游7大犯罪

5. 中国洗钱案件特点——地域、业务

第四讲：建立健全反洗钱内部控制度

1. 什么是金融机构反洗钱内部控制？

2. 反洗钱内控制度的原则

3. 反洗钱内部控制制度建设和基本要求

4. 金融机构建立反洗钱内控制度技巧

第五讲：反洗钱客户身份识别与实操技巧

一、如何成功获取客户详细信息——执行KYC流程的重要性

二、了解你的客户（KYC）

1. KYC的原则

2. KYC四大基本流程

3. KYC八大环节

三、客户尽职身份识别应把握的四项原则

1. 勤勉尽职原则

案例分析：如何判断规避监管要求嫌疑

2. “了解你的客户（KYC）”原则

案例分析：如何透过现象（客户交易行为）看本质

3. 风险为本原则

案例分析：客户交易行为规避反洗钱要求的处理

4. 保密原则

案例分析：被冻结账户的处理

四、客户身份识别工作流程建设管理

1. “以客户为中心”的反洗钱工作流程

2. 风险控制流程与业务流程相融合的现实意义

3. 金融业务全覆盖

4. 建立金融机构法人层面的风险监控体系

五、开展客户身份识别工作的方法和工具

1. 主要基础手段

2. 个人身份验证

3. 新客户的客户身份识别工作

4. 监管对银行审查开户要求的历程

5. 取消开户许可证后银行审查开户的思考

六、重点关注特殊客户识别

1. 实际受益人

2. 外国政要

3. 代理人

4. 黑名单客户

5. 国际制裁名单

6. 识别与核实受益所有人预警信号

七、特定业务环节客户身份识别

1. 大额现金存取业务

2. 银行在他人代理现金存取开展客户身份识别工作的注意事项

3. 跨境汇兑业务

4. 银行批量代发业务

5. 金融产品网络销售风控措施

6. 保管箱业务

7. 非面对面业务

8. 买方贴现业务

9. 银团贷款业务

10. 委托代销业务

11. 高风险领域业务

12. 高风险国家或地区

八、非自然人客户受益所有人的身份识别

1. 判定标准

2. 核实方式

3. 强化、简化或豁免识别措施

4. 资料登记与保存

5. 相关工作衔

6. 持续关注

九、“特定非”客户身份识别

1. 监管制度文件

2. 主体范围

3. 处罚措施

十、委托第三方识别客户身份

十一、客户尽职审查（CDD）

十二、客户筛选和销户的管理

十三、对敏感“被制裁国家”的了解和案例研究

十四、妥善保存客户身份资料和交易记录

1. 保存内容

2. 保存期限

3. 保密要求

十五、2019年人民银行对银行账户管理措施和“公转私”业务要求

十六、2019年人民银行加强支付结算管理核心重点

1. 单位支付账户管理

2. 买卖账户行为采取强化管理

3. 自助柜员机转账管理

4. 特约商户与受理终端管理

十七、受益所有人查询工具简介

讨论环节

第六讲：支付结算工具与洗钱

一、现金交易——洗钱活动第一步

1. 现金转为银行存款的渠道和方法

2. 现金交易的管理规定

3. 现金洗钱交易的防范措施

4. 大额现金存取客户身份识别的合规要点

二、转账支付——转移犯罪收入

1. 转账结算工具与洗钱

1）票据与洗钱

2）汇兑与洗钱

3）银行卡与洗钱

2. 转账结算工具洗钱的防范措施

三、电子支付工具与洗钱

1. 电子支付工具种类

1）网上银行

2）电子支票

3）电话银行

4）手机银行

5）自助银行

6）电子钱包

2. 利用电子支付工具的洗钱的方式

3. 电子支付工具对反洗钱工作的挑战

讨论环节：新技术、新领域对反洗钱工作的挑战

第七讲：可疑交易的识别与报告——反洗钱工作重要环节

1. 可疑交易特征

2. 可疑交易识别方法

3. 可疑交易识别途径

4. 可疑交易报告的具体要求

5. 可疑交易报告程序

6. 可疑交易分析判断方法

7. 报送可疑交易报告后续处理措施

8. 注意后续影响处理措施

9. 可疑交易报告合规流程

10. 涉敏业务——中资行合规管理

第八讲：大额、可疑交易报告合规流程建设

1. 流程建设——系统、运行、合规管理

第九讲：大额交易报告

1. 大额交易标准

2. 大额交易不报告内容

第十讲：法律法规、法律责任和注意事项

1. 《中华人民共和国反洗钱法》

2. 注意事项

3. 法律法规

第十一讲：监管制度解读（结合银行实际情况给予建议）

1. 《大额交易和可疑交易报告管理办法》最新要求解读（2017年7月1日起实施）

2. 中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知银发[2017]99号

3. 《关于加强开户管理及可疑交易控制措施的通知》（117号文）

4. 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（235号文）

5. 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》（银办发【2018】230号）

6. 《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发[2018]130）

7. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）

8. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银保监[2019]1号）

9. 《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

10. 《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银保监办发〔2019〕238号）

11. 针对新政，金融机构需要开展的四大工作

1）怎么做？

2）如何做？（优化与改造）

3）基层行工作重点

第十二讲：识别常见的洗钱犯罪可疑交易案例和关键点

1. 如何识别地下钱庄的可疑交易

2. 如何识别走私洗钱的可疑交易

3. 如何识别腐败洗钱的可疑交易

4. 如何识别诈骗洗钱的可疑交易

5. 如何识别毒品洗钱的可疑交易

6. 如何识别非法集资的可疑交易

7. 如何识别税务洗钱的可疑交易

8. 如何识别传销洗钱的可疑交易

9. 涉黑洗钱案

10. 网络赌博洗钱

第十三讲：银行日常业务洗钱犯罪可疑交易

一、贷款业务

案例分析

1. 洗钱及相关犯罪风险

2. 洗钱风险控制措施

3. 可疑交易洗钱风险指标

4. 可疑交易识别点

二、商业汇票承兑及贴现业务

案例分析

1. 洗钱及相关犯罪风险

2. 洗钱风险控制措施

3. 可疑交易洗钱风险指标

4. 可疑交易识别点

三、信用卡业务

案例分析

1. 洗钱及相关犯罪风险

2. 洗钱风险控制措施

3. 可疑交易洗钱风险指标

4. 可疑交易识别点

四、私人银行业务

案例分析

1. 洗钱及相关犯罪风险

2. 洗钱风险控制措施

3. 可疑交易洗钱风险指标

4. 可疑交易识别点

五、理财业务

案例分析

1. 洗钱及相关犯罪风险

2. 洗钱风险控制措施

3. 可疑交易洗钱风险指标

4. 可疑交易识别点

六、保管箱业务

案例分析

1. 洗钱及相关犯罪风险

2. 洗钱风险控制措施

3. 可疑交易洗钱风险指标

4. 可疑交易识别点

第十四讲：如何分析重点可疑交易

1. 交易行为分析

2. 利用其他信息资源分析

3. 开户资料分析

第十五讲：如何撰写重点可疑交易报告

1. 重点可疑交易报告的基本结构

2. 重点可疑交易报告的技巧

3. 重点可疑交易报告模板

第十六讲：金融机构如何配合反洗钱现场检查

1. 金融机构反洗钱协查的意义

2. 协助实施临时冻结措施

3. 人民银行开展调查核实可疑交易的前提情况

1）金融机构予以配合提供有关文件和资料的三种情况

2）人行开展调查的正规手续

3）人行开展调查的权限

4）处理结果

4. 反洗钱非现场监管的主要内容

1）非现场监管的流程

2）非现场监管信息的分析评估方式

3）金融机构配合非现场监管的措施

5. 反洗钱现场监管的主要内容

1）现场调查条件

2）现场监管的主要内容

6. 反洗钱现场监管检查重点

1）客户身份识别（三大重点环节）

2）客户风险分类

3）客户身份资料及交易记录保存

4）大额交易和可疑交易报告

第十七讲：金融机构反洗钱绩效评估

1. 金融机构反洗钱绩效评估的意义

2. 金融机构反洗钱绩效评估设计（九大维度37个子项目）

3. 基层行反洗钱工作内容及要求

4. 反洗钱风险自评估

5. 他山之石（中资银行与外资行经验简介）

第十八讲：反洗钱合规检查

1. 客户身份识别

1）检查程序

2)交易测试

2. 客户尽职调查

1）检查程序

2）交易测试

3）对高风险客户的强化尽职调查

3. 可疑交易报告

1）政策、程序和流程的评估

2）可疑交易监测系统

3）人工交易监测

4）自动化的账户监控

4. 与尽职调查和可疑交易监控相对应的客户风险

5. 电子银行

6. 检查人员使用的交易测试工具

总结：课程结束