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《财富管理与传承》

最后更新:2020-11-25 10:28
企业内训课程价格 参考价格:待定 (1天(每天6小时))
我要报名课程内容介绍

课程背景:

中国改革开放40年,高净值人士超过美国,达187万人,白领人士更是不计其数,是财富主要持有人群,也是最大理财需求群。然而,中国金融市场险象环生,低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控;资管新规对客户理财策略产生诸多不利影响;.....如何有效地管理与控制金钱财富,? 是摆在白领阶层与是理财规划师等金融从业者面前的难关。

本课程从财富的真谛、理财的理念为起点,结合当前经济形势及未来趋势,给中国白领阶层制定了一份中国式资产配置策略图,并结合案例分析了财富传承的三大工具,实现富过三代不是梦!

 

课程收益:

● 让学员真正理解财富的真谛与本质,树立正确的财富观,学会享受生活

● 让学员走出理财误区,树立科学的理财理念

● 让学员结合目前投资环境及未来趋势合理配置家庭资产

● 让学员学会运用财富传承的三大工具

 

课程特色:

● 学员导向:把握学员困境,因难制宜做计划

● 注重实践:剖析实战案例,全心投入学技能

● 强化实操:回归落地方案,知识燃烧重运用

 

课程时间:1天,6小时/天

课程对象:理财经理 高级理财顾问

课程方式:理论精读+案例研讨

 

课程大纲

一、认清财富的本质

1. 财富的真谛——富翁的故事

2. 看懂财富的本质

3. 什么是真正的富有?(均瑶的信)

二、如何管理好财富?

1. 走出理财的误区

案例分析:迈克尔·杰克逊理财的启示

2. 树立正确的理财理念

1)理性投资——知己知彼 百战不殆

2)长期投资——巴菲特在中国也可以

3)价值投资——并非只有茅台

4)组合投资——分散风险有技巧

5)策略投资——需要多大智慧

3. 做好资产配置

1)标准普尔资产配置策略

2)中国式资产配置策略

3)勿入投资陷阱

案例分析系列:各类理财产品投资陷阱及防范

4. 经营好您的婚姻

案例分析:天价离婚案

三、你该不该贷款?(通过案例分析直观讲解)

1. 贷款种类:等额本息与等额本金

2. 还款期越长越好吗?

3. 要不要提前还款?

四、富过三代并不难——财富传承

1. 遗嘱——幸福的宣言

案例分析:独生子女为何不能继承父母的房产

案例分析:谁来继承这30万

1)四大功能:最基本的传承工具

2)太有缺陷:遗嘱的五大弱点

3)却绕不开:遗嘱虽不完美但不可少

4)公证一下:到底是不是最好的选择

2. 保险——须另眼相看

1)三重境界:正确认识保险

2)有法可依:如何使用大额保单进行财富传承

3)幸福屏障:保单与婚姻财产保护

4)安全杠杆:保单传承具的的独特优势

5)保单在财富传承中的运用案例及解析

3. 家族信托——有钱的游戏(“合法耍流氓”)

1.“中国式离婚”

案例:王宝强可否利用家族信托防范财产被分

2. 家族信托的十一种功能场景

3. 家族信托如何保护财富

国内外系列案例分析


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