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《基金行销-基金产品、路演行销》

最后更新:2020-12-02 17:36
企业内训课程价格 参考价格:待定 (2天(每天6小时))
我要报名课程内容介绍

课程背景:

随着财富管理时代的到来,客户对权益类产品的热度不断提升,从公募基金到私募基金逐渐成为家庭资产配置中首选的投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同,致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、客户服务难、行业解读难、项目讲解难等诸多问题,该课程将提升财富管理顾问在权益类产品分析、解读、服务的能力,能够根据机构现有产品与资源,设计权益私享路演与营销策略,提升权益类资产配置能力。

 

课程收益:

业绩:促进金融机构权益类产品产能提升

场景:多个营销场景权益类产品营销案例分析

专业:能够为客户制作投资管理方案,提升服务口碑

 

课程风格:

源至实战:萃取至财富管理团队综合理财营销技术

逻辑严谨:不同以往营销分享式课程,有实务更有深度

案例分析:大量实践案例深度挖掘分析,给予学员最佳启思

 

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:理财经理、财富管理顾问

课程方式:案例分析+实战演练

 

课程大纲

第一讲:财富时代与权益配置

一、中国进入财富管理3.0时代

阶段一:理财启蒙阶段的权益产品营销

阶段二:理财规划阶段的权益产品营销

阶段三:资产配置阶段的权益产品营销

二、强监管时期下的基金投资需求

1. 强监管:金融强监管与百姓理财尬局

2. 高透明:基金经理人与基金持仓分析

3. 客变化:暴雷潮、资产荒与营销心态

三、新经济周期下的基金理财优势

1. 专业优势:从个人投资到专业委托理财的转型

2. 技术优势:人工智能投顾问对基金投资的影响

3. 风控优势:从行为数据了解优质资产

 

第二讲:投资管理、配置制胜

一、家庭投资管理误区

案例:从盲目投资到投资管理

案例:从基金定投到策略定投

案例:从基金购买到策略组合

二、家庭投资管理策略

1. 洞察:洞察投资环境与宏观格局

2. 定位:定位家庭目标与所处位置

3. 策略:选择适用的资产配置策略

4. 配置:金融产品配置与架构设计

三、家庭投资管理策略

1. 战略与战术配置

2. 核心与卫星配置

3. 跨境、跨类别、跨代际配置

 

第三讲:权益类产品甄选分析

一、基金产品甄选及分析

1. 基金经理人评选关键指标

案例:某机构基金产品分析

训练:自有基金产品分析

二、私募产品甄选及分析

1. 基金经理人评选关键指标

案例:某机构基金产品分析

训练:自有基金产品分析

三、训练——机构现有权益类产品分析

解析:机构现有权益类产品资料

训练:机构现有权益类产品分析

PK机构现有权益类产品推荐

 

第四讲:权益类产品推荐技术

一、从陌生到信任的权益产品推荐

案例:G先生权益产品推荐

1. 流程:权益产品客户经营流程

2. 技术:信任、影响、产品、服务、配置

二、常用权益类产品推荐技术

1. 产品模型:收益、期限、风险

2. FABE模型:卖点-优势-价值-实例

3. BIDG模型:注意-兴趣-欲望-行动

4. BPSP模型:背景-问题-策略-产品

三、权益类产品客户KA沟通能力

1. 萃取现有客户案例

2. 客户KADOME模型应用

3. 沟通策略与表述内容复盘

 

第五讲:权益类产品客户经营

一、家庭财富生命周期与客户存折修订

1. 家庭财富生命周期与权益配置

工具:家庭财富管理权益修订

训练:家庭财富管理权益修订

二、经营流程:权益类产皮客户经营流程

1. 建立渠道:寻找客户资源六个方式

2. 精准推送:微信时代下的精准营销

3. 关系链接:关系链接三种有效方法

4. 客户分析:价值百万的KYC客户档案

5. 解决方案:一张A4纸的投资管理方案

6. 异议处理:客户项目认知与异议处理

7. 价值经营:客户价值经营与管理标准

三、移动经营:建立财经资讯解读系统

1. 专业文章发送与解读技术

训练:专业文章编撰与呈现

2. 空中沙龙策划与实施

四、活动经营:以项目媒介整合资源

1. 私享活动策划与资源整合

训练:私享活动策划

2. 私享活动策划与实施

五、财策经营:围绕客户生命周期进行投资管理

案例:子女教育与权益类产品配置

案例:退休管理与权益类产品配置

案例:传承管理与权益类产品配置

 

第六讲:权益类产品路演技术训练

一、权益类产品空中沙龙路演训练

1. 通用空中沙龙路演训练

2. 学员自选空中沙龙路演训练

点评:路演复盘与技术迭代

二、权益类产品线下沙龙路演训练

1. 通用线下沙龙路演训练

2. 学员自选线下沙龙路演训练

点评:路演复盘与技术迭代

 

第七讲:投资管理服务报告制作与呈现

一、投资管理服务报告类型

1. 月:投资表现汇报、持仓调整建议

2. 季:季度复盘、问题分析与策略调整

3. 年:整体资产情况汇总、大类资产趋势研判

二、投资管理报告框架逻辑

1. 趋势:市场整体趋势分析

2. 表现:现有投资组合结果

3. 风险:现有投资组合风险

4. 策略:投资组合调整建议

三、训练——某客户投资管理报告制作

课程结束


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