课程背景：

很多人存在以下问题：

Ø  不清楚保险与银行如何合作？

Ø  不知道银行对保险行业的作用？

Ø  不知道如何保险与银行合作的重点与难点？

课程目的：

Ø  让大家知道保险与银行合作基本知识。

Ø  让大家知道保险与银行合作的的常见产品。

Ø  让大家知道保险与银行合作的关键成功要素。

学员收获:

Ø  学习保险与银行合作的基本知识。

Ø  学习保险与银行合作业务的开展方法。

Ø  学习保险与银行合作的具体产品。

授课老师：   坚鹏老师  金融专家

培训对象：

需要学习保险与银行合作的人士。

课程设置时间：6小时

课程大纲：

一、银行保险概述及发展

1、 银行保险的起源与特点

2、 国际银行保险的发展状况

3、 我国银行保险的发展状况

4、 我国银行保险发展前景及思路

二、银行保险模式

1、 银行保险的主要合作模式

2、 银行保险销售模式

3、 银行保险渠道整合

4、 银行保险销售流程设计

5、 “银保通”IT系统

三、银行保险产品与销售渠道 

1、 适合公司客户的财险产品与销售模式

2、 适合个人客户的财险产品与销售模式

3、 适合机构客户的财险产品

4、 银保产品和销售模式的创新

四、银行保险管理

1、 银行保险的管理架构

2、 银行保险的销售队伍

3、 销售队伍的管理

4、 银行保险的薪酬和激励

5、 银行保险的培训

五、银行渠道代理业务

1、 银行渠道代理保险业务的合同签订与管理

2、 银行代理保险业务操作的主要环节

3、 银行代理保险业务主要操作流程

4、 银行渠道代理保险资金业务

六、银行保险成功的六大要素分析

1、 确定合适的战略计划

2、 选择合适的合作伙伴

3、 确定合作协议

4、 确定产品策略

5、 利用最合适的销售渠道

6、 销售队伍管理

七、保险与银行合作成功案例分析

1、 人身保险概述

2、 江苏宿迁市公司银保业务经验介绍

3、 浙江衢州分公司银保业务发展经验

4、 广东佛山三水支公司“政银保”项目

5、 甘肃省小额贷款保证保险项目

6、 上海分公司“微保险”产品

八、内容总结与行动计划

1、内容总结

2、心得分享

3、问答与交流

4、行动计划

练习：根据工作中存在的问题和实际情况制定行动计划